Firma DS Smith poinformowała o planowanej transakcji nabycia dywizji produkcji opakowań Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SCA Packaging), z wyłączeniem aktywów związanych z produkcją papieru. Zakup ma być sfinansowany za pieniądze pochodzące z istniejącego i dodatkowo pozyskanego kapitału dłużnego oraz z wpływów z nowej emisji akcji. Wartość transakcji jest oceniana na ok. 1,7 mld euro.

SCA Packaging jest drugą największą firmą produkującą opakowania w Europie. Jej nabycie ułatwi DS Smith realizację strategicznego celu spółki, jakim jest zdobycie pozycji czołowego dostawcy opakowań z surowców wtórnych dla branży dóbr konsumpcyjnych w Europie.

Sfinalizowanie transakcji jest planowane na drugi kwartał bieżącego roku. Nabycie obejmuje oficjalną ofertę przejęcia francuskich spółek wchodzących w skład SCA Packaging, która może być zaakceptowana po konsultacjach z radami zakładowymi poszczególnych spółek.

„Realizując transakcję nabycia będziemy bazować na sprawdzonej strategii DS Smith oraz na doświadczeniu zdobytym podczas wcześniejszej udanej akwizycji spółki Otor. Transakcja daje nam wyjątkową szansę na zwiększenie wartości dla akcjonariuszy, ponieważ dzięki niej zdobędziemy pozycję lidera europejskiego rynku produkcji opakowań z surowców wtórnych – tworząc spółkę lepiej przygotowaną do świadczenia coraz wyższej jakości, innowacyjnych usług dla szerokiej i stale rosnącej bazy klientów z branży FMCG. SCA Packaging to dobrze doinwestowane przedsiębiorstwo, posiadające silnie rozwiniętą działalność w sektorach surowców wtórnych i opakowań, oraz słabiej rozwiniętą działalność w zakresie produkcji papieru, która świetnie uzupełnia atuty DS Smith” - komentuje Miles Roberts, dyrektor generalny DS Smith.

Na podstawie informacji firmy DS Smith